김서윤 | 기자 작성일 2025년 09월 21일
제프리스 파이낸셜 그룹(Jefferies Financial Group, Inc., 제프리스)(NYSE: JEF)과 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹(Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., SMFG)(NYSE: SMFG), 스미토모 미쓰이 은행(Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SMBC) 및 SMBC 닛코 증권(SMBC Nikko Securities Inc., SMBC Nikko)(통칭 SMBC 그룹)이 글로벌 전략적 제휴를 대폭 확대한다고 발표했다.
SMBC 그룹과 제프리스는 향후 기업 및 투자 은행 비즈니스 기회에서 협력하기 위해 2021년에 처음 전략적 제휴를 체결했다. 2023년에는 M&A, 주식 및 부채 자본 시장 전반의 협력을 강화하기 위해 제휴를 확대했으며, 특히 미국의 투자 등급 고객에 중점을 두었다. SMBC 그룹과 제프리스는 이후 양해각서를 추가하여 유럽, 중동 및 아프리카 지역, 캐나다, 아시아 및 호주로 제휴를 확대하고 공동 커버리지 이니셔티브의 범위를 대규모 글로벌 스폰서, IPO 전 기업 및 하위 투자 등급 기업 고객로 확대했다.
오늘 제프리스와 SMBC 그룹은 고유한 비즈니스 강점을 더욱 활용하고 차입, 투자, 기업 및 스폰서 고객의 글로벌 니즈를 충족할 수 있는 능력을 강화할 글로벌 전략 제휴의 다음 중요한 단계를 발표한다. 여기에는 해당 규제 승인을 받는 경우에 따라, 일본 주식과 ECM 사업의 결합, 대규모 스폰서의 공동 커버리지 확대, EMEA에서 이들 고객을 위한 신디케이트 레버리지 대출의 공동 개시, 인수 및 체결, SMBC가 공개 시장에서 제프리스의 지분 소유권을 최대 20%까지 늘리는 데 동의하는 것, SMBC가 제프리스를 지원하고 협력 노력을 촉진하기 위해 유럽, 중동 및 아프리카 레버리지 대출, 미국 사전 IPO 대출 및 자산 유동화를 포함한 약 25억 달러의 새로운 신용 공여를 제프리스에 제공하는 것 등이 포함된다.
일본 주식 합작 기업
SMBC 그룹과 제프리스는 홀세일 일본 주식 리서치, 판매 및 거래 및 주식 자본 시장 비지니스의 주요 측면을 수행하기 위해 일본에 합작 기업을 설립하기 위한 양해각서를 체결했다. 제프리스와 SMBC 그룹은 합작 기업이 2027년 1월에 고객에게 서비스를 시작할 것으로 예상한다. 새로운 합작 기업은 제프리스의 선도적인 글로벌 주식 비지니스와 통합되어 기관 투자자에게 전